在(zai)(zai)以往的咨(zi)詢(xun)實踐中，我們(men)(men)經常(chang)遇(yu)到這(zhe)樣的問題：“老師(shi)，在(zai)(zai)你們(men)(men)看來(lai)(lai)，XX行(xing)業(ye)(ye)還有(you)機會(hui)嗎？”“跟(gen)多年(nian)前相比，感覺(jue)現在(zai)(zai)經營企業(ye)(ye)，成功的難度越來(lai)(lai)越大了……”其實，從競爭分(fen)析的結論來(lai)(lai)看，這(zhe)往往是行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中度演(yan)進帶(dai)來(lai)(lai)的挑戰。

　　一、何謂“行業集中度”？

　　行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度(du)(Concentration Ratio)又稱行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)率或市場(chang)集(ji)中(zhong)度(du)（Market Concentration Rate），是(shi)指一個行(xing)業(ye)(ye)內前N家最大的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)所占市場(chang)份額的(de)(de)(de)總和(he)，是(shi)對整個行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)市場(chang)結構集(ji)中(zhong)程(cheng)度(du)的(de)(de)(de)測量指標，它的(de)(de)(de)意義(yi)在于：一是(shi)體現了市場(chang)的(de)(de)(de)競(jing)爭和(he)壟斷程(cheng)度(du)，昭示(shi)著行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)機遇(yu)和(he)挑戰(zhan)；二是(shi)通過行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)數目和(he)相對規(gui)模(mo)的(de)(de)(de)差異，勾(gou)畫出了市場(chang)結構的(de)(de)(de)輪廓(kuo)，因此成為企(qi)業(ye)(ye)競(jing)爭戰(zhan)略(lve)設計的(de)(de)(de)基礎。

　　常用的集中度(du)計量(liang)指(zhi)(zhi)標(biao)有：赫爾芬達爾—赫希曼指(zhi)(zhi)數（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫：HHI，簡稱“赫希曼指(zhi)(zhi)數”）、行業(ye)集中率（CRn指(zhi)(zhi)數）、洛侖(lun)茲(zi)曲線、基尼系(xi)數、逆(ni)指(zhi)(zhi)數和熵指(zhi)(zhi)數等。

　　其中，行業(ye)(ye)(ye)集(ji)中率（CRn指(zhi)數）是指(zhi)該行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)相關(guan)市(shi)場(chang)內前N家最大(da)的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)所占市(shi)場(chang)份(fen)額(e)的(de)(de)總和。例如(ru)，CR4是指(zhi)行業(ye)(ye)(ye)前4名的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)占有該相關(guan)市(shi)場(chang)的(de)(de)份(fen)額(e)；CR8是指(zhi)行業(ye)(ye)(ye)前8名的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)，如(ru)圖所示：

　　如(ru)果集中度曲線(xian)上(shang)升迅速(su)，表明(ming)行業競爭(zheng)激烈，優勢企(qi)業通過渠(qu)道和價(jia)格等手段在擴大市(shi)場；而平直的(de)集中度曲線(xian)則表明(ming)市(shi)場競爭(zheng)結構相對(dui)穩定，領導(dao)廠家的(de)優勢地(di)位業已建立。

　　二、行業集中度的形成動因

　　若要深刻理解某個行(xing)業的集中(zhong)度對當前競爭(zheng)環境的影響(xiang)，還需要分析該行(xing)業集中(zhong)度的形(xing)成動因。

　　1.自由競爭

　　集中(zhong)(zhong)度是競爭的自(zi)然結果。如(ru)果某些公司生(sheng)產(chan)(chan)的產(chan)(chan)品(pin)比競爭對手的產(chan)(chan)品(pin)更能(neng)(neng)滿足客(ke)戶(hu)的需求，那(nei)么消費者將購買(mai)更多的產(chan)(chan)品(pin)，這將導致公司市(shi)場(chang)份(fen)額(e)增加(jia)。經濟學家發現，工業(ye)中(zhong)(zhong)最大生(sheng)產(chan)(chan)者的獲(huo)利能(neng)(neng)力與工業(ye)集中(zhong)(zhong)度呈正比。

　　2.進入壁(bi)壘

　　進入壁壘在(zai)客觀上(shang)提升了行業(ye)集中度(du)。政府的特(te)別授權(quan)與許(xu)可(ke)是常見的進入壁壘，如專(zhuan)(zhuan)利(li)、版權(quan)和商標、專(zhuan)(zhuan)有(you)權(quan)、特(te)許(xu)經(jing)營、特(te)別資(zi)質等(deng)。此外，現(xian)有(you)公(gong)(gong)司可(ke)能會(hui)比新(xin)進入者具有(you)先(xian)發優勢，包括經(jing)驗曲線帶(dai)來的低成本、長期積累的用(yong)戶規模、品(pin)牌忠誠度(du)等(deng)，使得新(xin)公(gong)(gong)司難以取代(dai)老牌公(gong)(gong)司。

　　3.規模(mo)經濟

　　具有(you)規(gui)模(mo)經(jing)濟(ji)效應的(de)行業(ye)更容易形成(cheng)穩定的(de)集(ji)中度。規(gui)模(mo)經(jing)濟(ji)是指在一特定時(shi)期(qi)內，企業(ye)產(chan)品(pin)絕對(dui)量增加時(shi)，其單位成(cheng)本下降，即擴大經(jing)營規(gui)模(mo)可以(yi)降低平均成(cheng)本，從而(er)提高(gao)利(li)(li)潤水平，因而(er)有(you)利(li)(li)于集(ji)中度高(gao)的(de)大規(gui)模(mo)生產(chan)，而(er)不(bu)利(li)(li)于小規(gui)模(mo)生產(chan)。

　　例如，一家公司可以通過將產量提高(gao)(gao)10％來(lai)降低(di)平均成本3％，那么它必須擁有很(hen)大的訂單(dan)和產能(neng)才能(neng)確保盈利(li)。公司在行業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)所(suo)占比(bi)重越(yue)大，市場(chang)集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)度也就(jiu)可能(neng)越(yue)高(gao)(gao)。因此(ci)，汽車制造業(ye)(ye)和石油煉制業(ye)(ye)比(bi)那些成本不會隨產出的增長而迅(xun)速下降的行業(ye)(ye)（例如服(fu)裝制造）更加(jia)集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)，同(tong)樣，在飛(fei)機和半導體制造等行業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)，集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)度往(wang)往(wang)會更高(gao)(gao)。

　　4.橫向合并

　　橫向(xiang)合并（即生產(chan)相(xiang)同(tong)產(chan)品(pin)的(de)(de)公司合并）是行(xing)業集中(zhong)化(hua)的(de)(de)另(ling)一(yi)種原因。值得注(zhu)意的(de)(de)是，互為(wei)競爭對手的(de)(de)企業合并，也會從競爭減少和價格上漲(zhang)中(zhong)受益(yi)，其股價很有(you)可能也會因此而上漲(zhang)。

　　尤其是當互(hu)為競(jing)爭對手的(de)(de)(de)(de)公司背后有(you)著相(xiang)同(tong)的(de)(de)(de)(de)投資者(zhe)時，投資者(zhe)為了避免被投項目之間(jian)的(de)(de)(de)(de)無(wu)謂(wei)消耗，往往會在雙方(fang)(fang)競(jing)爭加(jia)劇的(de)(de)(de)(de)時候，選擇推(tui)動各方(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)。眾所周知的(de)(de)(de)(de)美團與(yu)大(da)(da)眾點評的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)、58同(tong)城與(yu)趕集(ji)網的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)、滴(di)滴(di)與(yu)快的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)等案例(li)，都極(ji)大(da)(da)地加(jia)速了各自領域(yu)的(de)(de)(de)(de)集(ji)中(zhong)度。

　　三、行業集中度與市場結構的演進

　　不(bu)(bu)同(tong)的行業(ye)集中程度造就(jiu)(jiu)不(bu)(bu)同(tong)的市(shi)場結構(gou)，不(bu)(bu)同(tong)的市(shi)場結構(gou)蘊含(han)不(bu)(bu)同(tong)的機(ji)遇和(he)挑戰(zhan)。競爭(zheng)環境分析的本質就(jiu)(jiu)是識別某種(zhong)業(ye)務在(zai)當前和(he)未來面臨的機(ji)會、挑戰(zhan)，以(yi)及關鍵成(cheng)功要素，并據此設計競爭(zheng)戰(zhan)略，建立持續的競爭(zheng)優(you)勢(shi)。

　　根據(ju)集(ji)中程度的高低，可將市(shi)場結構劃分為3種類型，如下圖所示(shi)：

　　從(cong)上圖(tu)可(ke)見市場競(jing)爭環境的變化過程，通常會經過三(san)個階段(duan)：

　　第一階段：散點市場中的自由競爭

　　此階段處于市場發育和快速成長階段的(de)前期，參(can)與競爭的(de)企業雖(sui)然為數不少，但還(huan)沒有出現市場的(de)領導者(zhe)，且參(can)與者(zhe)的(de)主要精力都(dou)集中(zhong)在搶占用戶的(de)增(zeng)量(liang)競爭上，因此市場集中(zhong)度較(jiao)低。

　　本(ben)階段的成功要素更多的與營銷、產(chan)能(neng)相關，誰(shui)能(neng)在最短的時間內做出(chu)可(ke)以(yi)使用的產(chan)品(pin)，并盡(jin)可(ke)能(neng)迅速地(di)擴充(chong)渠(qu)道、擴大品(pin)牌知名度，誰(shui)就能(neng)更快地(di)占(zhan)領(ling)市場。

　　如果是全新的產品，此階段(duan)通(tong)常(chang)采用總成本領(ling)先的競爭戰略，即時通(tong)過(guo)大規模補(bu)貼，也會讓利給(gei)用戶(hu)，通(tong)過(guo)極致的性價比，在短(duan)時間(jian)內迅速獲取最大的用戶(hu)規模，俗稱“跑馬圈地”。

　　第二階段：塊狀市場中的同質化競爭

　　此(ci)階(jie)(jie)段(duan)處于(yu)市(shi)場(chang)(chang)高速(su)成(cheng)(cheng)長的后期及成(cheng)(cheng)熟(shu)階(jie)(jie)段(duan)。由于(yu)前期的用(yong)戶爭(zheng)奪戰已經完成(cheng)(cheng)，此(ci)時企業面臨的是一個存量市(shi)場(chang)(chang)，主(zhu)要任務是如何超越競爭(zheng)對手活下(xia)來(lai)，并開始盈利(li)。經過充分的市(shi)場(chang)(chang)競爭(zheng)，優秀的企業脫穎而(er)出(chu)，形成(cheng)(cheng)了先發(fa)優勢，建立了進入壁壘，同時產(chan)品創新也到了瓶(ping)頸階(jie)(jie)段(duan)，市(shi)場(chang)(chang)不可避免地進入了同質(zhi)化競爭(zheng)階(jie)(jie)段(duan)。

　　在本階段(duan)的前期，少(shao)數廠商抓住了(le)市(shi)場“板結”前的時(shi)代的機遇，加大投入(ru)，加快渠道建設和內部管理(li)提(ti)升，在前期獲得(de)用戶規(gui)模(mo)的基礎上，實現了(le)盈利，成為了(le)行(xing)業(ye)(ye)的領導者(zhe)，同時(shi)也推動(dong)了(le)行(xing)業(ye)(ye)集中(zhong)度迅速上升。

　　而大量(liang)的(de)(de)企業(ye)由于反應慢，或者缺乏雄(xiong)厚的(de)(de)資金(jin)投入(ru)，不(bu)得不(bu)被卷入(ru)同(tong)質化競爭(zheng)的(de)(de)洪流，成(cheng)為了價格戰的(de)(de)犧牲品(pin)，在(zai)此階段被淘汰出局。優秀(xiu)企業(ye)在(zai)此階段通常(chang)采用的(de)(de)競爭(zheng)戰略是(shi)專業(ye)化戰略，即通過加(jia)大研(yan)發投入(ru)、加(jia)強供(gong)應鏈(lian)管控(kong)、系統提升(sheng)經營(ying)管理水平等(deng)，實現產品(pin)力的(de)(de)大幅提升(sheng)，并從整(zheng)體(ti)上降低運營(ying)成(cheng)本，暫時成(cheng)為了壟斷寡頭。

　　第三階段：團狀市場中的差異化競爭

　　經過第二(er)階段的(de)(de)紅海博(bo)弈，行業集(ji)中度大幅(fu)提高(gao)且趨(qu)于穩(wen)定，標志著行業機會減少。此時后發(fa)企業的(de)(de)擴展會受到領先廠商的(de)(de)集(ji)體抵制，因此，只(zhi)有細分化、差異化的(de)(de)競爭策略才能見效(xiao)。

　　在行業(ye)集中度(du)已經(jing)較高的(de)(de)情況下(xia)，后(hou)發企業(ye)成功的(de)(de)關(guan)鍵(jian)要素(su)更多的(de)(de)是(shi)研發與管理，即根據細分市場的(de)(de)差異化(hua)(hua)需求，研發出超越普通(tong)功能化(hua)(hua)產(chan)品(pin)的(de)(de)新產(chan)品(pin)或新的(de)(de)用戶(hu)(hu)價值，目的(de)(de)是(shi)在產(chan)品(pin)價值的(de)(de)基礎上額外提供(gong)另外一項與本產(chan)品(pin)相關(guan)的(de)(de)附加(jia)價值，使客(ke)戶(hu)(hu)花一筆(bi)錢，享受到兩份或者以上的(de)(de)消費，提升消費體驗(yan)！例如，帶(dai)有(you)空氣凈化(hua)(hua)效果的(de)(de)空調，裝備自動駕駛(shi)輔助功能的(de)(de)汽車等(deng)。

　　當然，差異化(hua)發展到(dao)一(yi)定的階段(duan)，就會(hui)開(kai)創出一(yi)個全新的細分(fen)市場，研(yan)發出全新的產品，從而開(kai)始下一(yi)輪的競(jing)爭環境演變。

　　因此，正睿戰略運營管理系統(tong)在設計(ji)業(ye)務競爭(zheng)戰略(lve)(lve)時(shi)，一般通(tong)過行(xing)業(ye)集中度這一指標，反推(tui)或佐證(zheng)本行(xing)業(ye)當前(qian)的競爭(zheng)環境，進而選擇(ze)本企業(ye)應當采取的競爭(zheng)戰略(lve)(lve)類型。